馃搵 Reglas operativas en CRM
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Asegurar trazabilidad, orden y continuidad en la atenci贸n de leads y reuniones.

Reglas operativas m铆nimas

1. Registrar TODOS los intentos de contacto

Cada intento queda registrado en el CRM, incluso cuando no hubo respuesta, indicando:

  • Canal usado.
  • Resultado (respondi贸: s铆 o no).
  • Pr贸ximo paso.

Ejemplos: "Llamada sin respuesta", "WhatsApp enviado, sin respuesta".

2. Notas de reuniones iniciales

Toda reuni贸n de levantamiento inicial deja una nota o minuta breve con:

  • Contexto del lead.
  • Necesidad principal.
  • Pr贸ximo paso acordado.

3. Uso de actividades para todo el proceso

Crear actividades en Odoo para:

  • Nuevos intentos de contacto.
  • Reuniones agendadas.
  • Seguimientos posteriores.
  • Re-agendas.

Regla clave. Si no est谩 registrado en el CRM, no ocurri贸.